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银保监会鼓励险资增持上市公司股票 用意何在?|保监会|上市公司|徐承远

2019-01-29 来源:未知 责任编辑:admin 点击:

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原标题:银保监会鼓励险资增持上市公司股票 用意何在?

新京报讯(记者 侯润芳)1月28日,中国银保监会新闻发言人肖远企接受采访时表示,为更好发挥保险公司机构投资者作用,维护上市公司和资本市场稳定健康发展,鼓励保险资金增持上市公司股票,拓宽专项产品投资范围。在业内看来,银保监会这一决定有利于倡导价值投资和长期投资理念、有利于稳定市场情绪、有利于市场的健康发展。

肖远企称,银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金,增持优质上市公司股票和债券,拓宽专项产品投资范围,加大专项产品落地力度。支持保险公司开展价值投资、长期投资,研究推进保险公司长期持有股票的资产负债管理监管评价机制。对于保险资金一般股票和重大股票投资等,依法合规加快有关备案、核准工作。

肖远企还表示,在已出台保险资产管理公司专项产品政策的基础上,适当拓宽专项产品投资范围,在依法合规和风险可控的前提下,允许专项产品通过券商资产管理计划和信托计划,化解股票质押流动性风险,更好地发挥相关机构的专业与项目资源优势,加快专项产品落地进程,吸引更多保险资金以多种方式参与资本市场投资。

“银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金,增持优质上市公司股票和债券,有利于倡导价值投资和长期投资理念。”东方金城首席金融分析师徐承远表示。

数据显示,截至2018年11月末,保险资金运用余额为16.03万亿,其中银行存款及债券投资余额占比49.37%,股票及证券投资基金占比12.42%,余额1.99万亿。原保监会近年多次提升保险投资股票基金比例上限,从原先20%提升至2017年不超过上季度总资产的30%。就目前股票及证券投资基金的实际比例来看,有较大的提升空间。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼持有类似的看法。在他看来,保险资金增持上市公司股票和债券有望改善中国股市的投资者结构和投资风格。

“中国的资本市场,特别是股市,从投资者结构看,机构投资者和散户比例大概为‘二八开’,散户较多,缺乏长期稳定的资金和机构投资者,而美国资本市场恰恰相反。银保监会这一决定恰好能够引入长期稳定的资金、增加机构投资者,从而改善投资者的结构。”董希淼解释,另一方面,长期稳定的资金更注重价值投资,而不像一些游资注重“快进快出”。随着长期稳定资金的进入,中国资本市场的投资风格也有望改变。

徐承远还表示,银保监会鼓励保险公司拓宽专项产品投资范围,加大专项产品落地力度,有利于稳定市场情绪。

2018年三季度,面对上市公司大股东股票质押接连爆仓的局面,银保监会于2018年10月发布《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项通知》,通知里对险资参与化解上市公司股票质押流动性风险提出相关安排,明确专项产品投资范围,包括上市公司股票、上市公司及其股东公开发行的债券和非公开发行的可交换债券。而此次决定再次拓宽了保险专项产品的投资范围,允许专项产品通过券商资管计划和信托计划,

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